A Azul S.A., conhecida pelas siglas B3: AZUL4 e NYSE: AZUL, divulgou hoje atualizações sobre o progresso de suas transações de reestruturação e recapitalização, anunciadas em 28 de outubro de 2024. Essas transações visam fortalecer a liquidez e a posição financeira da companhia.
Detalhes das Transações:
Notas Superpriority: Em 14 de novembro de 2024, a Azul anunciou termos adicionais relativos às transações, incluindo um acordo para emissão de até US$ 500 milhões em notas superpriority. Este montante inclui US$ 150 milhões já fornecidos em 30 de outubro de 2024, com um adicional de US$ 250 milhões planejados para janeiro de 2025 e uma liberação adicional de US$ 100 milhões sob condições específicas.
Ofertas de Troca: Para implementar algumas transações, a Azul lançará ofertas de troca (Exchange Offers) para suas notas de prioridade primária e secundária, sendo a conclusão dessas ofertas uma condição para a emissão das notas superpriority. Espera-se que essas ofertas comecem no início da próxima semana, com conclusão prevista para meados de janeiro de 2025.
Term Sheet Atualizado: A Azul publicou uma versão atualizada do termo resumido das transações (Term Sheet) em seu site de Relações com Investidores, incluindo termos para as notas superpriority, governança pós-transação, e plano de incentivo à gestão, incluindo direitos de nomeação para o conselho, transição para uma única classe de ações e mudanças relacionadas ao capital social.
Colaboração com Parceiros: A Azul continua colaborando com OEMs (fabricantes de aviões), arrendadores e fornecedores para obter melhorias de fluxo de caixa e satisfazer condições prévias para a emissão das notas superpriority e a consumação das ofertas de troca.
Validação do Orçamento: O Perito Empresarial Independente completou a validação do orçamento e preparou uma previsão de fluxo de caixa para 13 semanas, condição necessária para a emissão das notas superpriority e conclusão das ofertas de troca.
Notas Importantes:
A Azul informou que esta comunicação ao mercado é exclusivamente para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação para a venda de qualquer título existente da Azul ou quaisquer outros valores mobiliários.
A oferta ou venda de títulos será realizada somente de acordo com documentos de divulgação ou solicitação independentes, e apenas em jurisdições permitidas sob a lei aplicável. Os valores mobiliários não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e não poderão ser ofertados ou vendidos sem registro sob o Securities Act ou de acordo com uma ou mais isenções dessa exigência.
Os títulos não foram e não serão emitidos ou distribuídos no mercado de capitais brasileiro, estando sob conformidade com a regulamentação aplicável, e seguindo as diretrizes legais brasileiras que regem ofertas públicas de título.
