Azul vai em busca de US$ 600 milhões de investidores estrangeiros

A Azul SA anunciou ontem (10), que sua afiliada Azul Investments LLP (a “Emissora”) precificou uma oferta de US$ 600 milhões em Notas Seniores com vencimento em 2026 em 7,250%, em uma transação isenta dos requisitos de registro do Securities Act de 1933. Os títulos visam à captação de recursos no mercado externo.

As Notas serão garantidas pelo grupo e a companhia aérea pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos em geral, sem especificar o destino do do dinheiro. 

Os títulos serão distribuídos a partir de 15 de junho de 2021 e a Oferta está sendo conduzida de acordo com os procedimentos estabelecidos na Regra 144-A do Securities Act de 1933 e no Regulamento S, ambos emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da America.

A Azul diz que manterá todos os acionistas e o mercado em geral informados sobre a Oferta.

Notas da Azul:

Observar que esse fato relevante tem caráter informativo e não deve, em hipótese alguma, ser interpretado como recomendação de investimento, nem oferta de compra ou venda, nem solicitação de oferta de compra de valores mobiliários. As Notas não foram registradas sob o Securities Act ou sob qualquer lei estadual americana de valores mobiliários e, a menos que assim sejam registradas, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro do Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis

As Notas não foram, e não serão, registradas na Comissão de Valores Mobiliários, “CVM”. Qualquer oferta pública ou distribuição de valores mobiliários no Brasil, conforme definido pelas leis e regulamentos brasileiros, deve ser registrada ou deve ser expressamente isenta de registro na CVM, nos termos da Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976. As Notas não podem ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou distribuição de acordo com as leis e regulamentos brasileiros

Informações da Azul

Carlos Ferreira
Carlos Ferreira
Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.

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