A Azul anunciou nesta noite de segunda-feira (07) que alcançou com sucesso acordos comerciais com os donos dos aviões que ela opera.
O acordo foi feito com os lessores (empresas que compram aeronave e as alugam para as companhias aéreas) e fabricantes de equipamentos (como motores) que representam aproximadamente 92% das obrigações de emissão de ações existentes, sujeito a certas condições e aprovações corporativas aplicáveis.
Segundo a companhia, esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente projetado para fortalecer a geração de caixa da Azul e melhorar sua estrutura de capital no futuro. Sob esses acordos, os arrendadores e fabricantes (OEMs) estão concordando em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações de emissão de ações, totalizando aproximadamente R$ 3 bilhões e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da Azul (AZUL4) em uma emissão única.
Essa negociação está condicionada a alterações em certas outras obrigações, incluindo a obtenção de financiamento adicional, e está sujeita à finalização da documentação vinculativa definitiva com os arrendadores e OEMs. As negociações continuam com os detentores dos 8% restantes das obrigações de emissão de ações, bem como com outras partes interessadas, e a Azul manterá o mercado atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais.
Com Informações da Assessoria de Imprensa da Azul
