Azul prorroga o prazo das ofertas de troca de Notas Existentes previamente anunciadas

A Azul S.A. e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, anunciam hoje, 16 de janeiro, a prorrogação do prazo para a conclusão das ofertas de troca previamente anunciadas das Notas Existentes.

A Emissora prorrogou o Prazo Original de Conclusão para as 17h00, horário de Nova York, do dia 21 de janeiro de 2025. Com a divulgação do Fato Relevante publicado pela Companhia em 15 de janeiro de 2025, a prorrogação permite que os detentores elegíveis que ainda não ofereceram suas Notas Existentes tenham a oportunidade de participar das Ofertas de Troca.

Até as 23h59, horário da cidade de Nova York, do dia 15 de janeiro de 2025, para as Ofertas de Troca:

– 99,69% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930% foram trocados;

– 98,02% do valor principal em circulação das 11,500% Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau com vencimento em 2029 foram trocados; e

– 94,42% do valor principal em aberto das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau de 10,875% com vencimento em 2030 foram ofertadas, em conjunto, às Notas Existentes. As Notas Existentes ofertadas nas Ofertas de Troca não poderão mais ser retiradas.

Conforme previamente divulgado pela Azul em 8 de janeiro de 2025, as condições para as Ofertas de Troca relacionadas ao valor principal agregado requerido de Notas Existentes que devem ser ofertadas nas Ofertas de Troca foram atendidas.

Não há garantia de que todas as condições para as Ofertas de Troca ou para a emissão das Notas Superprioritárias mencionadas nos anúncios anteriores da Azul serão atendidas ou dispensadas, ou que as Ofertas de Troca e a emissão das Notas Superprioritárias serão consumadas.

A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento das Ofertas de Troca.

Informações da Azul

Murilo Basseto
Murilo Bassetohttp://aeroin.net
Formado em Engenharia Mecânica e com Pós-Graduação em Engenharia de Manutenção Aeronáutica, possui mais de 6 anos de experiência na área controle técnico de manutenção aeronáutica.

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