A Azul Linhas Aéreas acaba de receber uma proposta de financiamento híbrido do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) no valor de R$ 2 bilhões.
A empresa anunciou há pouco ao mercado que recebeu da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e um consórcio de bancos uma proposta, sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia do COVID-19.
A Proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de: (i) debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta.
Prevê também que a BNDESPAR seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os Bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta
pública.
A empresa estima que a emissão do bônus de subscrição resultará em uma potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira (11).
Considerando a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da Companhia, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da Companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis. A Azul manterá o mercado informado sobre evoluções relevantes sobre o assunto.
Pela Assessoria de Imprensa da Azul Linhas Aéreas
