A Boeing anunciou um acordo para a venda de partes de seu negócio de Soluções de Aviação Digital, incluindo ativos como Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways, para a Thoma Bravo, uma das principais empresas de investimento em software dos EUA.
A transação está avaliada em US$ 10,55 bilhões e representa uma estratégia fundamental da Boeing para fortalecer sua estrutura de capital e focar em suas operações principais.
Com a venda, a Boeing irá reter capacidades digitais essenciais que utilizam dados específicos de aeronaves e frotas para oferecer serviços de manutenção, diagnóstico e reparo aos seus clientes comerciais e de defesa.
Essa expertise digital é crucial para fornecer insights de manutenção preditiva e prognóstica, garantindo que a Boeing continue a apoiar seus clientes em suas necessidades operacionais.
Kelly Ortberg, presidente e CEO da Boeing, comentou: “Esta transação é um componente importante de nossa estratégia para focar em negócios principais, complementar o balanço patrimonial e priorizar a classificação de crédito de grau de investimento”.
Chris Raymond, presidente e CEO da Boeing Global Services, destacou que a venda permitirá que as partes do portfólio digital se concentrem em suas forças individuais, mantendo o compromisso da Boeing em atender às necessidades de seus clientes de maneira inabalável.
Holden Spaht, sócio-gerente da Thoma Bravo, expressou entusiasmo em investir em uma plataforma tecnológica tão relevante na indústria aeroespacial e de defesa. Ele ressaltou a longa herança da Jeppesen, que tem sido sinônimo de inovação tecnológica desde a década de 1930, e a intenção de construir sobre esse legado para impulsionar sua próxima fase de crescimento.
Scott Crabill, também sócio-gerente da Thoma Bravo, elogiou o crescimento impressionante do negócio nos últimos anos, afirmando que a Thoma Bravo tem um histórico comprovado de apoiar empresas de tecnologia em parceria com a gestão existente. A empresa planeja apoiar os objetivos de crescimento autônomo da Boeing por meio de investimentos estratégicos e melhores práticas operacionais.
A organização de Soluções de Aviação Digital da Boeing conta com aproximadamente 3.900 funcionários em todo o mundo. A Boeing está comprometida em trabalhar com a Thoma Bravo para garantir uma transição tranquila para os funcionários afetados, enquanto continua a atender às necessidades de seus clientes de acordo com todas as obrigações.
O processo de venda está previsto para ser concluído até o final de 2025, sujeito à aprovação regulatória e condições habituais de fechamento. O Citi atua como consultor financeiro exclusivo da Boeing, enquanto a Mayer Brown LLP fornece consultoria externa. A Kirkland & Ellis LLP é a consultoria jurídica da Thoma Bravo.
