A GOL Linhas Aéreas informa nesta quinta-feira, 20 de abril, que concluiu, por meio de sua subsidiária GOL Finance (uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo), a emissão adicional em um volume total de US$ 26 milhões de notas amortizantes.
Tratam-se de Senior Secured Amortizing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B).
As notas são garantidas pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GLAI) e GOL Linhas Aéreas S.A.
A emissão das Notas Adicionais levou ao aumento do valor total de principal das Senior Secured Amortizing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B) para US$222 milhões.
As Notas Adicionais foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar pelas Notas Adicionais.
