O Abra Group, holding que controla a GOL Linhas Aérea e a colombiana Avianca, confirmou nesta semana o acordo de investimentos com a Castlelake para levantar US$ 1,25 bilhão, com o intuito de evitar o risco de default nos títulos da holding, em meio ao processo de recuperação judicial sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos da GOL. A informação foi divulgada em um comunicado para investidores.
Os recursos obtidos com esse financiamento serão utilizados para refinanciar integralmente as notas seniores garantidas da Abra, que possui participações na GOL, na Avianca e na Wamos Air.
A proposta da Castlelake foi apresentada aos investidores em setembro, abrangendo o refinanciamento dos títulos seniores garantidos da Abra, que vencem em 2028, a uma taxa premium em um empréstimo de cinco anos.
A companhia aérea brasileira solicitou proteção contra credores em janeiro de 2024 e planeja emergir desse processo até 2025. Seu plano financeiro contempla um financiamento para a saída superior a US$ 3,5 bilhões, que será levantado por meio de um aumento de capital e reestruturação de obrigações de dívida garantidas a longo prazo, além da emissão de novas ações e entrega contínua de novas aeronaves Boeing 737 MAX para o restante da década.
Paralelamente, a Abra Group e a Azul Linhas Aéreas estão em negociações para uma possível fusão com a GOL. Contudo, até o momento, nenhum acordo foi firmado, e a Azul está também buscando melhorar sua saúde financeira junto a seus credores.
