Ao longo de 2023, a indústria da aviação buscará continuar em seu caminho para a recuperação dos níveis de capacidade, ainda afetados pela pandemia da Covid-19. A equipe da Cirium fez uma análise sobre dez importantes tendências de capacidade (oferta de voos) a serem observadas no ano.
Os insights são baseados em dados de programação de voos provenientes do Diio by Cirium, com o qual o AEROIN também tem parceria.
1. Estados Unidos – queda nos regionais
Para o primeiro trimestre de 2023, as companhias aéreas dos EUA estão programadas para voar 3% a mais em assentos domésticos do que no primeiro trimestre de 2019. No entanto, elas farão isso operando 10% menos voos. Isso reflete em grande parte um corte acentuado nos voos regionais, destacado por uma queda de 17% nos voos em rotas de menos de 600 milhas.
Também pode-se ver essa mudança para uma maior dependência dos voos de linha principal, observando o número médio de assentos por partida. No primeiro trimestre de 2019, eram 167. Neste trimestre, são 177.
2. Leste Asiático – a recuperação necessária
O leste da Ásia registrou uma perda significativa de voos de longa distância. Olhando para rotas com mais de 3.000 milhas, o número de voos dos aeroportos do Leste Asiático neste trimestre caiu 41% em comparação com o primeiro trimestre de 2019.
Esse número é parcialmente influenciado pela China, que está reabrindo e provavelmente sofrerá mudanças significativas no cronograma. De fato, os cronogramas do primeiro trimestre de 2023 para a China mostram que a capacidade de saída e entrada mais do que dobrou em comparação com o primeiro trimestre de 2022, embora ambas ainda estejam aproximadamente 82% abaixo dos níveis pré-pandêmicos.
Os voos de longa distância do Japão também caíram acentuadamente quando comparados aos níveis pré-pandêmicos (queda de 29%). A queda para a Coréia do Sul é de 14% e Cingapura de 9%.
3. Reino Unido – Heathrow recuperando
O Heathrow de Londres, o aeroporto mais movimentado da Europa antes da pandemia, está cada vez mais perto da recuperação total em termos de atividade de voo. Atualmente, a contagem de assentos do primeiro trimestre mostra um declínio de cerca de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2019.
Isso está mais ou menos alinhado com o déficit nos aeroportos de Stansted e Luton, em Londres. A capacidade de assentos do primeiro trimestre de Gatwick, por outro lado, caiu 17% em comparação com o primeiro trimestre de 2019.
4. Europa – aeroportos menos movimentados
Todos os principais aeroportos centrais da Europa Ocidental ainda estão menos movimentados agora do que há quatro anos. Os assentos de Paris – De Gaulle caíram 13%. O declínio de Amsterdã é de 17%. O declínio de Frankfurt é de 23%.
O mercado aeroportuário da Europa Ocidental que está mais movimentado agora do que em 2019 é Lisboa. Seus assentos programados no primeiro trimestre aumentaram 12%. Outros aeroportos notáveis com aumento incluem Dublin, Paris Orly, Atenas e Málaga. No entanto, essas são exceções e a maioria dos principais aeroportos da Europa ainda não recuperou seus níveis de capacidade pré-Covid.
5. Frankfurt – fatores por trás do declínio
Por que Frankfurt viu um declínio acentuado de 23% na capacidade? Um dos motivos é que várias das principais companhias aéreas de baixo custo, incluindo Ryanair, easyJet e Wizz Air, deixaram o principal aeroporto da cidade. A Air China e a Aeroflot também deixaram o serviço regular para Frankfurt. A falida SAS reduziu drasticamente suas operações em Frankfurt.
Mas o mais importante é que o Grupo Lufthansa será 27% menor neste trimestre, em termos de assentos programados, do que era antes da pandemia. A Alemanha também é um mercado de negócios pesado, numa época em que os mercados de lazer estão indo melhor.
A Lufthansa e suas subsidiárias também têm uma exposição substancial aos mercados asiáticos que demoraram a se recuperar. Houve considerável exposição da Rússia também antes do conflito na Ucrânia.
6. Turquia – uma história de sucesso
Comparemos a situação na Europa Ocidental com o que está acontecendo em Istambul. O maior mercado de companhias aéreas da Turquia está passando por um boom de companhias aéreas, com o principal aeroporto da cidade aumentando 11% na capacidade de assentos neste trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2019. Os assentos no aeroporto secundário de Istambul aumentaram 2%.
Mais impressionante é o crescimento medido por assento-quilômetro, que também leva em consideração a distância de um voo. Ambos os aeroportos de Istambul mostram um crescimento de ASK superior a 20%, refletindo um aumento nos voos de longa distância desde 2019.
O mercado está se beneficiando do crescimento da Turkish Airlines e da Pegasus Airlines, bem como do grande setor turístico da Turquia e das vantagens ligadas ao aumento dos laços econômicos com Rússia.
7. Índia – quase de volta
O mercado de companhias aéreas da Índia está praticamente de volta ao que era há quatro anos. Os assentos do primeiro trimestre aumentaram 1%, enquanto o número de voos caiu 1%. Só o mercado doméstico está um pouco melhor, com aumento de 5% no número de assentos.
A IndiGo Airways, que domina o mercado doméstico da Índia (é responsável por mais da metade de todos os assentos), aumentará a capacidade 31% acima dos níveis de 2019 neste trimestre. Rivais como Air India e SpiceJet, por outro lado, estão significativamente abaixo da capacidade, mas a primeira deve crescer em participação com os novos investidores. Também influenciando os dados está o desaparecimento da Jet Airways, um player importante em 2019.
8. Hemisfério Sul – fortunas mistas
Em todo o hemisfério sul, a América Latina está mostrando forte recuperação, com aumento de assentos no primeiro trimestre de 7% em relação a 2019, embora com 4% menos voos.
Os assentos de e para a África aumentaram 2%, em 3% a mais de voos. A situação é menos otimista na Austrália e na Nova Zelândia, que juntas caíram 16% nos assentos e 8% nos voos. Esses mercados tiveram altos níveis de serviço para mercados asiáticos que são mais lentos para se recuperar, como Hong Kong.
9. Oriente Médio – baixo custo crescendo
O dinâmico mercado de companhias aéreas do Oriente Médio ainda não se recuperou totalmente da crise da Covid. Os assentos na região ainda caíram cerca de 4%. Isso se deve em grande parte à contração de dois dígitos nas principais companhias aéreas do Golfo, lideradas pela Emirates, Qatar Airways e Etihad.
Todos são afetados pela exposição a centros asiáticos como Hong Kong e Xangai. Por outro lado, as companhias aéreas locais e estrangeiras de baixo custo estão crescendo agressivamente em todo o Oriente Médio, lideradas pela FlyDubai, a subsidiária da Saudia, Flyadeal, a europeia Wizz Air e a indiana IndiGo.
10. Sucesso variado para os aeroportos
Dos 100 aeroportos mais movimentados do mundo por assentos neste trimestre, Austin é o líder de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2019; sua contagem de assentos aumentou impressionantes 49%. Os próximos na lista de líderes são Cancún, Cairo, Bogotá, Denver e Las Vegas.
No outro extremo da escala, Hong Kong permanece na parte inferior, com assentos programados ainda 63% abaixo da era pré-Covid. Fora da Ásia, Munique tem o declínio mais acentuado (queda de 30%) entre os 100 maiores aeroportos do mundo.
