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Divulgadas mais informações da nova empresa criada pelos sócios da Gol e Avianca

Foto: Aviacionline

Os principais acionistas da colombiana Avianca e o acionista controlador da brasileira Gol assinaram um acordo histórico para criar um grupo líder de transporte aéreo na América Latina sob uma estrutura de holding chamada Abra Group Limited. Sujeito às aprovações regulatórias habituais e condições de fechamento, o Grupo Abra controlará a Avianca e a GOL e reunirá suas marcas icônicas em uma única holding.

Por meio de investimentos recentes feitos pelos acionistas da Avianca e da Viva, o Grupo também deterá 100% de participação econômica não controladora nas operações da Viva na Colômbia e no Peru, bem como dívida conversível representando um investimento minoritário na Sky Airline do Chile.

Ambições

Juntas, Avianca e GOL ancorarão uma rede pan-latino-americana de companhias aéreas que terão o menor custo unitário em seus respectivos mercados, os principais programas de fidelidade da região e outros negócios sinérgicos. A Avianca e a GOL continuarão a manter marcas, talentos, equipes e cultura independentes, beneficiando-se de maiores eficiências e investimentos sob propriedade comum alinhada.

A Abra fornecerá uma plataforma para que as companhias aéreas reduzam ainda mais os custos, obtenham maiores economias de escala, continuem a operar uma frota de aeronaves de última geração e expandam suas rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade.

No total, as companhias aéreas do Grupo Abra oferecerão aos clientes a maior rede de rotas complementares, com sobreposição mínima, em seus mercados. A Abra permitirá investimentos consistentes e sustentados em inovações e sinergias.

A equipe de gestão

O Grupo Abra será co-controlado pelos principais acionistas da Avianca e pelo acionista majoritário da GOL e será liderado por administradores com experiência significativa em companhias aéreas em toda a região, uma longa história de empreendedorismo e um histórico comprovado de crescimento e transformações bem-sucedidas em companhias aéreas.

– Roberto Kriete, que atuará como presidente do grupo, transformou a TACA na década de 1980 na principal companhia aérea da América Central antes de fundi-la com a colombiana Avianca Airlines em 2009. Ele também fundou a principal companhia aérea mexicana Volaris em 2006.

– Constantino de Oliveira Junior, que será o CEO do grupo, foi pioneiro na revolução das companhias aéreas de baixo custo na América Latina quando fundou a GOL Airlines em 2001. Junto com a aquisição da Varig em 2007 e da Webjet em 2011, ele liderou o crescimento da empresa para um mercado -posição de liderança.

– Adrian Neuhauser, atual Presidente e CEO da Avianca, e Richard Lark, atual CFO da GOL, serão os Co-Presidentes do grupo, além de manterem suas atuais funções nas companhias aéreas; mais detalhes sobre a equipe de gestão da Abra serão fornecidos em breve.

Sinergias

A gestão do Grupo Abra se concentrará em obter sinergias para garantir a estrutura de menor custo no mercado relevante de cada operadora; expansão de rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade; e desenvolver novos produtos e serviços inovadores que atenderão às necessidades em evolução dos passageiros e clientes de carga aérea no altamente competitivo mercado de transporte aéreo da América Latina e outros.

A Abra também garantirá que suas companhias aéreas operacionais sejam líderes de mercado ESG, fornecendo governança aprimorada e solidez financeira para continuar investindo em uma frota com menor pegada de carbono, o que acelerará significativamente o caminho do setor aéreo para atingir as metas de neutralidade de carbono.

Palavras dos sócios

Roberto Kriete, presidente do Grupo Abra, disse: “Nossa visão é criar um grupo de companhias aéreas que aborde as questões do século 21 e melhore as viagens aéreas para nossos clientes, funcionários e parceiros, bem como para as comunidades em que operamos. Nossos clientes serão beneficiados desde o acesso a tarifas ainda melhores, mais destinos, voos mais frequentes e conexões perfeitas, além da capacidade de ganhar e usar pontos nos programas de fidelidade das marcas, além de desfrutar de benefícios de viagem aprimorados e acesso a produtos e serviços superiores”.

Constantino de Oliveira Junior, CEO do Grupo Abra, disse: “Este acordo coloca as companhias aéreas da Abra em posição de liderar as viagens aéreas na região – atendendo a uma população de mais de um bilhão e PIB de quase três trilhões de dólares – oferecendo oportunidades significativas de capacidade e crescimento de receita. Nossa estrutura empresarial exclusiva permitirá que cada companhia aérea gere resultados mantendo suas marcas, talentos, equipes e cultura independentes e proporcionará aos funcionários mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional em todas as fases de suas carreiras.”

Termos do negócio

O Abra Group Limited é uma empresa de capital fechado incorporada no Reino Unido. Após o fechamento, o Grupo passará a controlar a Avianca e a GOL e, como consequência, também deterá a participação econômica não controladora da Avianca nas operações da Viva na Colômbia e no Peru, bem como dívida conversível representando um investimento minoritário na Sky.

Certos investidores financeiros se comprometeram a investir até US$ 350 milhões em ações da Abra no fechamento, fortalecendo ainda mais o balanço patrimonial e a posição de liquidez da Abra. Espera-se que o fechamento da transação seja concluído no segundo semestre de 2022, sujeito ao fechamento habitual e às condições regulatórias.

Evercore e RBC Capital Markets estão atuando como consultores financeiros e Milbank LLP está atuando como consultor jurídico do Abra Group. Gibson, Dunn & Crutcher LLP está prestando assessoria jurídica a alguns investidores, e Lefosse Advogados e Brasilpar estão assessorando os acionistas controladores da GOL.

O site da Abra já está no ar em www.abragroup.net.

Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.
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