A Air Lease Corporation, uma das maiores empresas de arrendamento de aeronaves comerciais do mundo, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua emissão inaugural de sukuk, ou certificados financeiros estruturados em conformidade com a Sharia (a Lei Islâmica). A transação, liquidada em 15 de março, representou a primeira oferta desse tipo no mercado do Oriente Médio de uma empresa norte-americana.
A oferta consistiu no valor principal agregado de US$ 600 milhões de certificados fiduciários de 5,85% com vencimento em 1º de abril de 2028. A Empresa fará distribuições semestrais da taxa de lucro sob os Certificados. Os Certificados foram oferecidos de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, são classificados como “BBB” tanto pela S&P quanto pela Fitch com uma Perspectiva Estável e listados na Bolsa de Valores de Londres.
“Esta oferta inaugural de sukuk é uma prova do forte perfil de crédito da Air Lease e mais uma prova de nosso compromisso com um programa de financiamento global bem diversificado”, disse Gregory B. Willis, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Air Lease Corporation. “Agradecemos aos nossos parceiros bancários pelo comprometimento e apoio na estruturação e execução desta transação histórica. Além disso, obrigado a Allen & Overy e Clifford Chance por sua orientação jurídica e toda a equipe da Air Lease por seu apoio em tornar esta transação um grande sucesso.”
“Estamos orgulhosos de destacar a forte liquidez nesta região e a oportunidade para outros mutuários com grau de investimento levantarem fundos a taxas econômicas. Esta transação complementa nossos fortes relacionamentos com companhias aéreas no Oriente Médio e esperamos desenvolver ainda mais nossa presença de financiamento nesta região”, acrescentou Daniel Verwholt, vice-presidente sênior e tesoureiro da Air Lease Corporation.
A companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir, entre outras coisas, a compra de aeronaves comerciais e o pagamento de dívidas existentes.
A Lei Islâmica não permite a aplicação dos juros tradicionais calculados no restante do mundo, então as operações são estruturadas para que a compensação ao investidor se dê no formato de um reinvestimento ou repagamento do título a um valor maior no futuro.
