A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta noite que, por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, chegou a um acordo para emissão, sujeita a certas condições precedentes, de notas de securitização.
São elas Senior Secured Amortizing Notes com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), resultando em um volume total de aproximadamente US$200 milhões.
As Notes serão garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”), e tem custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a.
