A companhia aérea brasileira de baixo custo Gol apresentou um plano inicial de reorganização sob a proteção do Capítulo 11 nos Estados Unidos. Este movimento ocorre após um acordo firmado entre a Gol, seu maior credor garantido, o Grupo Abra, e outras partes envolvidas.
A apresentação do plano visa implementar um “investimento significativo” de novo capital e marca um “marco importante” rumo à conclusão da reestruturação financeira e operacional da companhia.
As principais ações previstas no plano incluem a conversão em capital – ou extinção – de até US$ 1,7 bilhão em dívida, além de até US$ 850 milhões de outras obrigações. Estas medidas poderão resultar em uma “diluição significativa” do capital existente da Gol, considerando que o trimestre financeiro mais recente registrou um prejuízo líquido de R$ 830 milhões (US$ 136 milhões) e uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões (US$ 4,5 bilhões).
O Grupo Abra concordou em receber cerca de US$ 950 milhões em novas ações – podendo esse valor ser maior – juntamente com uma dívida “retomada” de US$ 850 milhões, como parte do acordo destinado a satisfazer US$ 2,8 bilhões em reivindicações de dívida.
Essa dívida retomada inclui uma soma de US$ 250 milhões que será obrigatoriamente convertida em novas ações 30 meses após a Gol sair do Capítulo 11.
Além disso, a Gol assumirá arrendamentos de aeronaves reestruturados, conforme acordos alcançados com seus locadores, e planeja arrecadar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para apoiar sua estratégia de crescimento pós-Capítulo 11. Até US$ 330 milhões desse novo capital podem ser levantados através de financiamento de ações de investidores terceiros.
O documento apresentado pela Gol à corte de falências inclui um resumo do plano, detalhando o tratamento de seus diversos credores e oferecendo informações sobre se os credores devem aceitar ou rejeitar o plano através de votação.
A companhia buscará a aprovação do resumo do plano em uma audiência marcada para 15 de janeiro de 2025. Caso o tribunal aprove o resumo, a Gol iniciará o processo de busca por votos suficientes para apoiar e confirmar o plano.
A Gol afirma que a apresentação das suas propostas à corte posiciona a empresa para “manter-se no caminho para uma saída oportuna” do Capítulo 11, sinalizando um passo importante em sua trajetória de retomada e estabilidade financeira.
