A Gol Linhas Aéreas emitiu um comunicado nesta sexta-feira em que informa aos seus investidores e o mercado em geral que a Abra Group Limited, nova holding criada para controlar as operações da Gol e da Avianca, realizou o fechamento da colocação privada com os investidores da Abra e concomitantemente a GOL realizou o fechamento do investimento privado da Abra através de senior secured notes (GOL SSN).
As GOL SSN com vencimento em 2028 são garantidas pela propriedade intelectual e marca da Smiles, o programa de fidelidade líder de mercado da GOL e também um penhor compartilhado sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da GOL.
A Abra celebrou os documentos definitivos em relação a (i) investimento, sujeito a certas condições e aprovações, de até US$ 451 milhões em dinheiro, (ii) contribuição de US$ 1.077 milhões de valor nominal de bonds da GOL com um desconto de US$ 312,6 milhões de valor nominal, e (iii) receber como contrapartida as GOL SSNs com vencimento em 2028.
A transação entre a Abra e a GOL representa uma das maiores operações de gestão de passivos e de refinanciamento já concluídas, tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes. Esta transação representa também a décima transação de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a GOL concluiu desde o início da pandemia da COVID-19, sendo que a GOL agradece a todos os seus intervenientes o apoio prestado ao longo dos últimos três anos.
A Abra foi assessorada pelo Bank of America Securities, Evercore e Milbank, a GOL foi assessorada pelo Lefosse e o Ad-Hoc Group foi assessorado pelo Rothschild & Co., Dechert e Padis Mattar
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