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A GOL Linhas Aéreas informa hoje ao mercado financeiro que sua subsidiária GOL Finance precificou uma colocação privada de dívida sênior no exterior no valor principal de US$200.000.000 (aproximadamente R$1.018.000.000), com remuneração de juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.
As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente pela GOL depois do segundo aniversário de sua emissão, e serão garantidas por alienações fiduciárias de certos ativos:
(i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e domínios (avaliados independentemente em um valor agregado de R$3,53 bilhões); e
(ii) as peças de reposição (spare parts) de aeronaves da GOL (avaliadas independentemente em um valor agregado de US$189 milhões).
A colocação privada das Notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da GOL, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da Companhia e sua estrutura de capital.
As garantias reais das Notes, juntamente com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real de outras emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida garantida e conversível (senior secured exchangeable debt) da Companhia, no âmbito do programa, se houver.
A GOL utilizará os proventos da oferta para capital de giro das garantidoras para o pagamento de certas dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral.
A companhia informa que as Notes e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que assim o sejam, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto nos termos de alguma exceção às exigências de registro ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities Act.
Informações da GOL Linhas Aéreas