A GOL Linhas Aéreas anunciou em 30 de dezembro que sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade anônima organizada de acordo com as leis de Luxemburgo, emitiu 5,00% de notas sênior com amortização garantida com vencimento em 2026 (Série A) e 3,00% de notas subordinadas com garantia garantida com vencimento em 2025 (Série B) em um valor agregado de US$ 196 milhões.
As Notas são garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas SA, e possuem um custo médio de capital para a GOL de 4,3% ao ano.
As Notas foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por Notas.
As Notas têm, em média, 12 meses de carência. Após o período de carência, as Notas da Série A amortizam-se em dez parcelas trimestrais iguais e as Notas da Série B amortizam-se em nove parcelas trimestrais iguais e estarão contratualmente subordinadas às Notas da Série A. As Notas são resgatáveis pela GOL a qualquer momento ao par e são garantidas por uma cessão fiduciária de recebíveis livres (avaliados independentemente pelo valor agregado de R$ 3,0 bilhões).
Informações da Gol
