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JetBlue compra a Spirit para se tornar a quinta grande companhia aérea dos EUA

Na manhã desta quinta-feira, 28 de julho, a JetBlue Airways Corporation e a Spirit Airlines, Inc. anunciaram que seus conselhos de administração aprovaram uma fusão definitiva para criar a quinta grande companhia aérea dos Estados Unidos. O projeto pende de aprovação do regulador americano.

No começo deste ano, a Spirit havia anunciado que estava negociando com outra low-cost, a Frontier Airlines, para que fundissem as operações. Ao saber disso, a JetBlue se apressou para entrar no negócio, tendo saído bem sucedida, como demonstra o anúncio de hoje.

O acordo

No acordo informado, a JetBlue adquirirá a Spirit por US$ 33,50 por ação em dinheiro, incluindo um pré-pagamento de US$ 2,50 por ação em dinheiro a ser pago após a aprovação da transação pelos acionistas da Spirit e uma taxa de negociação de US$ 0,10 por mês a partir de janeiro de 2023 até o fechamento, para um total valor patrimonial totalmente diluído de US$ 3,8 bilhões e um valor empresarial ajustado de US$ 7,6 bilhões.

“Estamos empolgados em oferecer essa combinação atraente que turbina nosso crescimento estratégico, permitindo que a JetBlue traga nossa combinação única de tarifas baixas e serviço excepcional para mais clientes, em mais rotas”, disse Robin Hayes, CEO da JetBlue.

Por seu lado, Ted Christie, presidente e diretor executivo da Spirit, disse: “Estamos entusiasmados por nos unir à JetBlue por meio de um acordo aprimorado para criar o desafiante nacional de tarifas baixas mais atraentes para as operadoras americanas dominantes, e estamos ansiosos para trabalhar com a JetBlue para concluir a transação. O emocionante anúncio de hoje reflete a admiração da JetBlue pela Spirit e uma crença compartilhada no que a companhia aérea combinada pode trazer para nossos passageiros”.

Para as empresas, o acordo aumenta a relevância da JetBlue e oferece aos consumidores mais opções, aproveitando as redes e frotas complementares das companhias aéreas. Combinadas, as empresas terão cerca de 77 milhões de clientes anuais, que deverão começar a ver, em breve, uma prevalência do padrão da JetBlue no serviço a bordo das aeronaves.

A aquisição acelerará o plano de crescimento orgânico da JetBlue, elevando os números para mais de 1.700 voos diários e mais de 125 destinos em 30 países. A aquisição também aumentará a relevância da JetBlue em certas cidades-chave (Fort Lauderdale, Orlando, San Juan e Los Angeles), bem como nos hubs de companhias aéreas Big Four (Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta e Miami).

A companhia aérea combinada terá uma frota de 458 aeronaves e uma carteira de pedidos de mais de 300 aeronaves Airbus.

A conclusão da aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da Spirit. As empresas esperam concluir o processo regulatório e fechar a transação até o primeiro semestre de 2024.

As companhias aéreas continuarão a operar de forma independente até que a transação seja fechada e seus respectivos programas de fidelidade permaneçam inalterados e as contas dos clientes não sejam afetadas de forma alguma. Após a conclusão da aquisição, a companhia aérea combinada ficará sediada em Nova York e será liderada por Robin Hayes.

Hoje, as quatro maiores operadoras controlam mais de 80% do mercado. Para a JetBlue, criar um desafiante de baixa tarifa e centrado no cliente com tamanho e escala é a melhor oportunidade para interromper os preços das operadoras legadas no cenário atual. Mesmo sendo a quinta maior companhia aérea, a JetBlue, com a Spirit, teria apenas 9% de participação de mercado, contra 13% da quarta maior companhia aérea e 23% da maior. 

Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.
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