O LATAM Airlines Group anunciou sua intenção de refinanciar suas Notas Seniores Garantidas de US$ 450 milhões com taxa de 13,375%, que vencem em 2027, além de um empréstimo termo existente de US$ 1,1 bilhão. A companhia irá iniciar reuniões com partes interessadas para discutir essa operação.
Essas dívidas foram emitidas em outubro de 2022, quando o grupo emergiu do processo de Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA. Para organizar essas reuniões com investidores de renda fixa, a LATAM designou um grupo de instituições financeiras, incluindo Citigroup como coordenador principal, Santander, JP Morgan e Deutsche Bank Securities como bookrunners, e Barclays e Goldman Sachs como bookrunners adicionais, com BNP Paribas, MUFG e Natixis como co-gerentes.
Durante as reuniões, a LATAM será representada por Ramiro Alfonsín, diretor financeiro; Andrés del Valle, vice-presidente de finanças corporativas; e Tori Creighton, chefe de relações com investidores. A companhia ressaltou que, se as reuniões forem bem-sucedidas, poderá emitir novas notas seniores garantidas no valor de US$ 1,2 bilhão, denominadas em US$, que teriam um prazo de cinco anos para maturação, seguindo as normas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
De acordo com informações disponíveis no site da LATAM, a companhia possui um segundo conjunto de notas seniores garantidas com taxa de 13,375% que vencem em 2029, totalizando US$ 700 milhões.
No primeiro semestre de 2024, o grupo sul-americano reportou uma receita operacional total de US$ 6,35 bilhões, com um lucro líquido de US$ 390 milhões, um aumento de 15,9% e 30,8%, respectivamente, em comparação com os resultados financeiros do mesmo período do ano anterior.
