A LATAM Airlines anunciou neste sábado, 15 de outubro, que já tem uma data planejada para sair de seu processo de reestruturação pelo Capítulo 11 na justiça dos Estados Unidos.
A saída deverá ser daqui a menos de três semanas, em 3 de novembro, encerrando assim o processo que iniciou em maio de 2020 como resultado da crise desencadeada pela pandemia e as fortes restrições à circulação de pessoas estabelecidas pelos governos, segundo reporta o Aviacionline.
O grupo indica que sairá “mais ágil e com uma estrutura de custos mais adequada”, além de uma liquidez de aproximadamente US$ 10,3 bilhões e cerca de US$ 6,9 bilhões em dívida.
Segundo comunicado da companhia, em 3 de novembro, a LATAM “entregará as ações e títulos conversíveis aos acionistas e credores conforme apropriado, e pagará certas obrigações, como o Junior DIP e outras taxas estabelecidas no Plano de Reorganização”.
A empresa ressalta também que “uma vez encerrado o período de direito de opção de prioridade (“POP”), a segunda rodada (“Segunda Rodada”) e a escolha pelos credores das alternativas de recuperação consideradas no âmbito da Reorganização, a LATAM enviou notificações de financiamento às partes de apoio para finalizar o recebimento dos US$ 5,4 bilhões de novos financiamentos detalhados no Plano de Reorganização.”
“A LATAM informa o resultado da eleição dos credores Classe 5 em relação aos títulos conversíveis C que exigiram a subscrição com novos recursos. Por fim, os credores não solidários subscreveram 36.215.217 obrigações convertíveis C”, continua o comunicado da empresa.
“Depois de considerar a mencionada eleição dos credores, bem como os resultados comunicados ontem pela COP e pela Segunda Rodada, o restante das ações não subscritas e títulos conversíveis que consideram aporte de novos recursos é de 31.349.388.220 ações, 735.864.454 títulos conversíveis B e 6.827.128.295 obrigações conversíveis C. O referido saldo deve ser subscrito pelas partes que apoiam o Plano de Recuperação, observadas as leis e regulamentos aplicáveis”, acrescenta o comunicado.
A LATAM também indica que todos os instrumentos financeiros considerados no plano e o restante a ser colocado são totalmente lastreados pelos acionistas apoiadores (Delta Air Lines, Qatar Airways, Grupo Cueto) e pelos credores apoiadores (grupo Evercore e alguns detentores de títulos locais), o que garante que a companhia aérea terá os fundos para sair com sucesso do Capítulo 11.
“Hoje cedo, notificações foram enviadas às partes de apoio solicitando aos credores de apoio que financiem aproximadamente US$ 3,6 bilhões e os acionistas de apoio, aproximadamente US$ 736 milhões”, conclui a empresa.
