Latam busca US$ 2,25 bilhões em financiamento para sair do Capítulo 11 em novembro

Boeing 787-8 da Latam

O Grupo LATAM Airlines informou, por meio de Fato Essencial entregue à Comissão Chilena para o Mercado Financeiro (CMF) que, junto com a Professional Airline Services Inc. (subsidiária integral da LATAM), definiu em US$ 450 milhões o preço de uma oferta de títulos com garantia sênior com vencimento em 2027 e US$ 700 milhões para outra com vencimento em 2029. Além disso, a companhia precificou um Financiamento a Prazo (definido abaixo) em US$ 1,1 bilhão, com uma taxa de juros de ABR + 8,50% ou SOFR + 9,50%.

Conforme noticia o Aviacionline, isso representa um marco importante para a companhia e um dos últimos em seu processo do Capítulo 11 sob a Lei de Falências dos EUA. Com esses novos recursos, a LATAM terá obtido o aporte necessário para pagar seu atual financiamento no formato “Devedor em Posse” (DIP) e atualmente está contemplando a saída do Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA durante a primeira semana de novembro.

Em um contexto muito desafiador e dinâmico, estamos no caminho certo para fechar todos os financiamentos exigidos no Plano de Reorganização da Companhia. Nas próximas semanas, esperamos sair do processo do Capítulo 11 com US$ 2,2 bilhões de liquidez e uma redução de dívida de aproximadamente 35% em relação ao que tínhamos antes de entrar nesse processo”, disse o CEO da LATAM, Roberto Alvo.

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Juliano Gianotto
Juliano Gianotto
Ativo no Plane Spotting e aficionado pelo mundo aeronáutico, com ênfase em aviação militar, atualmente trabalha no ramo de fotografia profissional.

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