A Azul S.A. anunciou nesta sexta-feira, 14 de julho, a conclusão de sua troca de títulos de dívida e das solicitações de consentimento previamente anunciadas.
Segundo a empresa, após a liquidação da troca dos títulos de dívida, a Azul Secured Finance LLP emitiu na sexta-feira:
(i) US$294.215.000 em valor principal de 11,500% de título de dívidas seniores com garantia secundária, com vencimento em 2029 (que foram emitidos em troca de US$294.215.000 em valor principal agregado de 5,875% de título de dívidas seniores com vencimento em 2024 emitidas pela Azul Investments LLP); e
(ii) US$ 568.219.500 em valor principal de 10,875% de título de dívidas seniores com garantia secundária, com vencimento em 2030 (que foram emitidas em troca de US$ 568.252.000 no valor principal de 7,250% de título de dívidas seniores, com vencimento em 2026 emitidas pela Azul Investments LLP). No total, 86% do valor principal dos títulos de dívida de 2024 e 2026 foram trocados por títulos de 2029 e 2030.
Os títulos de dívida de 2029 e 2030 são garantidos pela Azul e suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd, e garantidas em uma base “second out” por um pacote de garantia compartilhada que também garante certas outras dívidas e outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Azul), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Azul) e certas marcas, nomes de domínio e certas outras propriedades intelectuais usadas pelo negócio de linhas aéreas da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada às notas de 2029 e às notas de 2030 e a essas outras dívidas e outras obrigações é estabelecida de acordo com um contrato de intercrédito.
Além disso, a Azul também celebrou contratos suplementares para alterar os títulos de dívida de 2024 e 2026, de acordo com a solicitação previamente divulgada pela Azul de consentimentos dos detentores de tais títulos.
