A Azul está renegociando uma das suas principais dívidas, fora os aluguéis de aeronaves, que começa a vencer já em 2024. A empresa aérea brasileira anunciou no mês passado que tinha concluído uma longa renegociação com os lessores, que são os donos das aeronaves como bancos e financeiras que alugam os jatos para a Azul e outras companhias aéreas.
Depois disso, a empresa estaria renegociando outro tipo de dívida: os títulos de dívidas que foram emitidos no exterior, que são uma espécie de empréstimo captado direto de investidores.
Segundo os últimos documentos fornecidos pela Azul à comissão de valores mobiliários dos EUA, a SEC, a empresa tem títulos de dívida vencendo em outubro de 2024 no valor de $400 milhões de dólares, ou R$1,29 bilhões, e outros títulos vencendo em junho de 2026 no valor de $600 milhões, ou R$3.05 bi, totalizando mais de R$4 bilhões deste tipo de dívida.
Em entrevista ao Valor Econômico, Alex Malfitani, Chefe de Finanças da Azul, informou que a companhia aérea quer postergar o prazo de pagamentos com os detentores dos títulos, dando como garantia recebíveis do TudoAzul, o programa de milhagem e fidelidade da companhia.
Outra proposta é fazer uma nova captação também utilizando títulos da dívida, junto da renegociação com o 10% restante dos contratos de leasing que não conseguiram fechar acordo no início do ano.
“Queremos finalizar a negociação com os arrendadores das aeronaves e bondholders até o fim de junho”, afirmou Malfitani, apontando que as negociações já estão em andamento.
