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A Azul, em complemento às informações constantes do fato relevante divulgado em 26 de outubro de 2020, sobre a oferta no valor de R$ 1,6 bilhão para captação de fundos, informa hoje (9) que, em 6 de novembro de 2020, foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).
A oferta pública trata da distribuição de debêntures conversíveis em ações preferenciais, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da primeira emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM 400, cada uma com valor nominal de R$1.000,00, na data de emissão.
O compromisso de investimento de Knighthead Capital Management LLC e a Certares Management LLC (“Investidores Âncoras”) foi atendido conforme os parâmetros do acordo de investimento, de forma que:
(i) houve alocação aos Investidores Âncoras de 1.668.720 Debêntures, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50%. Os Investidores Âncoras não participaram do procedimento de bookbuilding;
(ii) os investidores que submeteram intenções de investimento, no procedimento de bookbuiding, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50%, foram alocados nas Debêntures adicionais (hot issue);
(iii) o preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação preferencial, resultando em um prêmio de conversão inicial de 27,50%, calculado sobre o VWAP de 30 pregões da ação de referência de R$25,3058; e
(iv) a Emissão consistirá em 1.745.900 Debêntures (já considerando 145.900 Debêntures adicionais), correspondentes ao valor total de R$ 1.745.900.000,00.
A Azul informa que a realização da Oferta está sujeita ao registro pela CVM, nos termos da Instrução CVM 400, sob o regime de melhores esforços de colocação, e que quaisquer comunicados relacionados à Oferta, incluindo eventuais alterações do cronograma, serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante e, ainda, quando da concessão do registro da Oferta pela CVM, por meio do anúncio de início da Oferta e do prospecto definitivo da Oferta, nas páginas eletrônicas da CVM e da B3.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Oferta, nos termos da regulamentação aplicável. Informações adicionais poderão ser obtidas na página eletrônica da Companhia.
A Azul ainda salienta que este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta de distribuição de quaisquer valores mobiliários da Companhia e não constitui uma oferta, solicitação ou venda nos Estados Unidos ou a US persons ou em qualquer outra jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal na ausência de registro.
Assim, as Debêntures não foram, nem serão, registradas ao amparo do United States Securities Act of 1933, conforme alterado, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos na ausência de registro ou isenção de registro aplicável e foram ofertadas para os Investidores Âncoras em uma operação não envolvendo uma oferta pública nos Estados Unidos.
Informações da Azul Linhas Aéreas
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