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GOL finaliza a conversão das senior secured notes com vencimento em 2028

A Gol Linhas Aéreas emitiu uma nota ao mercado na manhã desta segunda-feira, 2 de outubro, em que atualiza sobre uma recente emissão de títulos. O procedimento é requerido como parte de sua presença no mercado aberto, com ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores (B3). O teor completo do comunicado segue abaixo, sem edição.

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a conversão de USD1,2 bilhões de Senior Secured Notes (SSNs) com vencimento em 2028 emitidas pela GOL Finance e detidas pela Abra Global Finance (“Abra”), em USD1,2 bilhões de Exchangeable Senior Secured Notes (ESSNs) com vencimento em 2028 de emissão da GOL Equity Finance, nos termos dos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 7 de fevereiro de 2023 e 3 de março de 2023.

As ESSNs acima mencionadas poderão ser pagas em dinheiro quando do seu vencimento, ou permutadas por 991.951.681 ações preferencias da GOL. A permuta das ESSNs em ações preferenciais da GOL pela Abra está sujeita a determinadas condições precedentes, que podem ou não ser atendidas.

Informações da Gol

Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.
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