A GOL Linhas Aéreas Inteligentes emitiu uma nota ao mercado, através de sua equipe de Relações com Investidores, informando que concluiu o refinanciamento da debentures da GOL Linhas Aéreas S.A. (GLA) uma unidade operacional da Companhia.
No refinanciamento, o valor de aproximadamente R$100 milhões será amortizado em setembro de 2023 e o valor de aproximadamente R$900 milhões será amortizado em 30 parcelas entre janeiro de 2024 e junho de 2026.
A extensão da 7ª emissão de Debêntures (“Debêntures da Sétima Emissão”) e a extensão da 8ª emissão de Debêntures (“Debêntures da Oitava Emissão”, e, em conjunto com as Debêntures da Sétima Emissão, “Debêntures”) da GLA, passarão a ter vencimento final em junho de 2026.
Os participantes do sindicato são bancos locais. As Debêntures terão remuneração de CDI+5,0% a.a., podendo ser resgatadas antecipadamente pela Companhia.
Como resultado do refinanciamento, foi reprogramada uma parcela significativa de obrigações financeiras vincendas durante o 2S23.
“Com a conclusão desta operação, a GOL mantém a execução disciplinada de seu plano de otimização de seu balanço, com a extensão de seus vencimentos de dívida de curto prazo, o casamento dos passivos aos ativos existentes e a adequação do fluxo de obrigações financeiras mais compatível à geração de caixa operação da Companhia”, disse Mario Liao, CFO.
