A Air France-KLM recebeu hoje o anúncio feito hoje pelo conselho da companhia aérea escandinava SAS, de que o Grupo Air France-KLM e a Castlelake, foram selecionados juntos como o licitantes vencedores no processo de financiamento da SAS.
Benjamin Smith, CEO da Air France-KLM, afirmou: “Este é um dia importante para a SAS e para a Air France-KLM. Estamos satisfeitos por fazer parte do consórcio vencedor escolhido pelo conselho da SAS. A Air France-KLM aguarda com expectativa o estabelecimento de laços comerciais fortes com a SAS”.
“Com sua posição bem estabelecida na Escandinávia e sua marca forte, a SAS oferece um tremendo potencial para a Air France-KLM. Essa cooperação permitirá que a Air France-KLM fortaleça sua posição nos países nórdicos e melhore a conectividade para os viajantes escandinavos e europeus. Estamos ansiosos para fazer parte deste novo capítulo na história da SAS e agradecemos ao conselho da SAS por sua confiança”, continuou
Como expresso anteriormente, a Air France-KLM está determinada a desempenhar um papel ativo na consolidação da aviação europeia. A cooperação planejada com a SAS é um dos componentes da estratégia do Grupo.
A proposta de investimento do consórcio ainda precisa ser finalizada e está sujeita a certas condições e aprovações regulatórias, incluindo, entre outras coisas, a aprovação pela Comissão Europeia, pelo tribunal dos EUA que supervisiona a reorganização do Chapter 11 de Recuperação Judicial e, em relação à SAS, pelo tribunal sueco.
Caso essa transação seja aprovada e todas as outras condições (incluindo autorizações regulatórias e cancelamento de todas as ações existentes da SAS) sejam atendidas, o consórcio, junto com o governo da Dinamarca, investiria US$1,175 bilhão de dólares, dos quais US$475 milhões em ações comuns e US$700 milhões em forma de títulos conversíveis garantidos.
O investimento da Air France-KLM representaria um total de US$144,5 milhões, dos quais US$109,5 milhões seriam investidos em ações comuns e US$35 milhões seriam fornecidos na forma de títulos conversíveis garantidos. Após a conclusão da transação, a Air France-KLM terá até 19,9% de participação não controladora no capital social da SAS.
O investimento da Air France-KLM descrito aqui não terá impacto nas perspectivas de médio prazo do Grupo.
Paralelamente à transação, e sujeito ao cumprimento de certas condições, incluindo a saída da SAS da Star Alliance, a Air France-KLM buscará estabelecer uma cooperação comercial entre suas companhias aéreas e a SAS.
Ao fazer isso, a Air France-KLM fortalecerá sua presença nos mercados escandinavos, onde a marca SAS e o programa de fidelidade são bem conhecidos. Essa cooperação comercial beneficiaria os clientes escandinavos por meio de uma conectividade estendida e acesso mais amplo à rede mundial da Air France-KLM.
A Air France-KLM gostaria de agradecer ao Conselho de Administração da SAS por sua consideração durante todo o processo competitivo de licitação.
Pela Assessoria de Imprensa do Grupo Air France-KLM
