A Azul S.A. informou nesta semana que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, precificou no exterior uma oferta de US$800 milhões de títulos de dívida sênior com garantia prioritária e com uma remuneração de 11,930% e vencimento em 2028.
A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da Companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
Os Títulos de Dívida serão garantidos pela Companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd, e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.
Espera-se que a emissão seja concluída em 20 de julho de 2023, e está sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
A Azul conclui afirmando que manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento da emissão dos Títulos de Dívida.
