A Azul anunciou na noite de ontem, 5 de janeiro, que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, precificou a reabertura da oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028 de US$148,7 milhões de valor principal agregado e coupon de 11,930%.
O preço de emissão da reabertura foi de 100,625% do valor principal destes Novos Títulos de Dívida, com yield to maturity de 11,749%.
Os Novos Títulos de Dívida serão garantidos pela Companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A empresa explica que pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas, e que espera que a emissão seja concluída em 8 de fevereiro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Informações da Azul
