O Standard Chartered Group assinou acordos datados de 28 de agosto de 2023 para a venda do seu negócio global de leasing financeiro de aviação (através da venda de ações em subsidiárias relevantes e participações minoritárias detidas pelo Standard Chartered Group envolvidas em tais negócios) por uma contraprestação total inicial em dinheiro de US$ 0,7 bilhão à Aircraft Leasing Company (AviLease), de propriedade do Fundo de Investimento Público, o fundo soberano da Arábia Saudita.
A Contraprestação está sujeita a ajuste com referência ao valor patrimonial líquido do negócio na conclusão. A Contraprestação (e seu ajuste) foi determinada após negociações em condições normais de mercado como parte de um processo competitivo.
O anúncio segue-se à declaração do Standard Chartered em Janeiro de 2023 de que pretendia explorar alternativas para a futura propriedade do seu negócio global de financiamento da aviação. A venda está prevista para ser concluída no final de 2023.
Com sede em Riade, Arábia Saudita, a AviLease foi lançada em 2022 e oferece serviços de leasing, negociação e gestão de ativos. A estratégia de negócios da empresa é expandir-se rapidamente para se tornar uma das 10 maiores empresas de leasing do mundo.
Simon Cooper, CEO de Corporate, Commercial & Institutional Banking e Europe & Americas do Standard Chartered, disse: “A venda do nosso negócio de leasing permite-nos continuar a concentrar os nossos esforços nas áreas onde somos mais diferenciados e a promover ainda mais progredir em nossa jornada de retorno sobre o patrimônio tangível. Quero agradecer aos nossos colegas da Aviation Finance, cujo sólido compromisso em construir uma franquia excepcional ao longo de mais de 15 anos permitiu o sucesso desta transação.”
O negócio de Aviation Finance do Standard Chartered é uma operação líder global em leasing e financiamento de aeronaves. Ela possui e gerencia um portfólio moderno de frota de mais de 120 aeronaves alugadas para mais de 30 das principais companhias aéreas do mundo.
Em 2022, o negócio de leasing de aviação registou um lucro antes de impostos de 18,2 milhões de dólares, um lucro após impostos de 15,6 milhões de dólares, ativos brutos de 3,8 mil milhões de dólares e um valor patrimonial líquido de 0,3 mil milhões de dólares e em 2021 um lucro antes de impostos de US$ 0,3 mil milhões. US$ 51,8 milhões e um lucro após impostos de US$ 44,9 milhões.
A transação inclui a venda de 100% de participação acionária das empresas Pembroke Group Limited (Ilha de Man), Pembroke Aircraft Leasing Holdings Limited (Irlanda) e Pembroke Aircraft Leasing (Tianjin) Limited (China). Após a conclusão da venda, essas empresas não serão mais subsidiárias do Standard Chartered.
A AviLease também está financiando o reembolso de aproximadamente US$ 2,9 bilhões de financiamento intragrupo líquido do Standard Chartered Group. O Empréstimo Intragrupo está sujeito a ajuste com referência ao valor devido na conclusão.
Após a conclusão da transação, o Standard Chartered registrará um ganho estimado de aproximadamente US$ 0,3 bilhão e um aumento no índice de capital Common Equity Tier 1 em cerca de 19 pontos-base (bps). O Standard Chartered espera incluir os recursos líquidos da transação na gestão geral da posição de capital e liquidez do Standard Chartered e suas subsidiárias.
Os Contratos estão sujeitos às condições habituais de fechamento, que ainda não foram cumpridas na data deste anúncio. O Standard Chartered continua a ser apoiado pelo J.P. Morgan Securities PLC como seu consultor financeiro.
