A Azul informa hoje, 28 de junho, que sua proposta de troca (exchange offer) de seus títulos com vencimento em 2024 e 2026 (senior notes), para títulos de longo prazo com vencimento, respectivamente, em 2029 e 2030, teve manifestação de aceite de 86% dos detentores dos títulos
De acordo com a estrutura da exchange offer, hoje, 28 de junho, era a data prevista para que os detentores oficializassem sua posição diante da oferta pelo chamado Early Participation Deadline.
“Essa aceitação agregada é uma manifestação positiva que mostra que a oferta foi muito bem-sucedida. Esse é mais um marco importante no plano de reestruturação da empresa, que atinge seu objetivo e a deixa em uma posição financeira cada vez mais sólida”, explica o CFO da Azul, Alex Malfitani.
Além da oferta, o plano de estruturação financeira, anunciado pela empresa em março, teve como primeira etapa o acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, o que também trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa.
“A cada passo que a empresa dá, o mercado tem correspondido positivamente e nosso cenário se torna mais confortável. E essa aceitação reafirma isso”, diz o CFO.
De acordo com a exchange offer feita em 12 de junho deste ano, os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similar, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro.
Alex Malfitani conclui dizendo: “Durante o desafiador período dos últimos anos, a Azul foi uma das únicas companhias aéreas do mundo que não recebeu aporte governamental nem buscou o caminho da recuperação judicial para sanar suas dívidas em detrimento de seus parceiros comerciais e investidores. O caminho que escolhemos foi de negociar amigavelmente acordos com todos os nossos stakeholders, garantindo o contínuo sucesso da nossa empresa e gerando resultados benéficos para todos. Assim, continuaremos sendo uma das empresas mais rentáveis e das que mais crescem na aviação mundial”.
A companhia ressalta que não há garantias de que as condições para realização das ofertas serão satisfeitas, ou que as ofertas serão concretizadas, que a divulgação tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretada ou considerada, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação dos novos títulos de dívidas. A oferta de dívidas a serem emitidas não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e conforme alterado.
Por fim, a Azul afirma que manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento das Ofertas.
