O mais recente relatório de tráfego aéreo do Conselho Internacional de Aeroportos – Europa (ACI EUROPE), referente a agosto de 2023, e a previsão atualizada de tráfego aeroportuário 2023-2027, ambos divulgados na semana passada, revelam a resiliência contínua da procura de passageiros pelas viagens aéreas, ao mesmo tempo que destacam as mudanças estruturais no mercado europeu da aviação.
Desempenho de agosto impulsionado por fluxos internacionais
O tráfego de passageiros na rede aeroportuária europeia em agosto de 2023 situou-se em apenas -3,4% face ao período pré-pandemia (agosto de 2019), um nível semelhante ao alcançado no mês anterior (julho de 2023 em -3%).
Quando comparado com agosto de 2022, o volume de passageiros aumentou +11,6%, com o tráfego internacional de passageiros (+13,2%) expandindo-se ao dobro da taxa do tráfego doméstico de passageiros (+6%).
Recuperação completa do tráfego de passageiros se aproxima
Fazendo um balanço do forte desempenho do tráfego de passageiros durante o verão e da contínua resiliência da procura por viagens aéreas, apesar das pressões inflacionistas duradouras, das tarifas aéreas persistentemente mais elevadas e do aumento das tensões geopolíticas, o ACI EUROPE prevê a recuperação completa em 2024.
O tráfego de passageiros em 2023 atingiu 95,5% dos volumes pré-pandemia (2019), acima dos 91% da previsão anterior (dezembro de 2022).
A recuperação total do tráfego de passageiros de 2019 é prevista em 2024, em comparação com 2025 na previsão anterior. Assim, o tráfego de passageiros nos aeroportos da Europa deverá situar-se em +1,4% em relação aos níveis pré-pandemia (2019) em 2024 (em vez de -2% conforme a previsão anterior).
O tráfego de passageiros em 2027 será de +9,2% em relação aos níveis pré-pandemia (2019), um pouco superior ao da previsão anterior (+9%).
No entanto, o ACI EUROPE alertou que, por trás destes números globais em toda a rede, os aeroportos de toda a Europa continuarão a reportar variações significativas no desempenho do seu tráfego de passageiros – pelo menos a médio prazo.
Olivier Jankovec, Diretor Geral do ACI EUROPE, comentou: “O que vemos é que nem todos os aeroportos estão se recuperando ao mesmo ritmo. Embora perto de 50% dos aeroportos europeus já tenham ultrapassado o volume de passageiros pré-pandemia – alguns até registando um crescimento exponencial – todos os outros permanecem abaixo, com alguns ainda lutando para recuperar de forma mais dinâmica. Isso significa que muitos aeroportos poderão não voltar aos volumes anteriores à pandemia antes de 2026, ou mesmo mais tarde.”
Em agosto, a variação no desempenho em relação aos níveis de passageiros pré-pandemia nos mercados nacionais europeus variou de -34% a mais de +100%, algo que Jankovec disse ser sem precedentes: “No passado, quando confrontado com choques sistêmicos como o 9/11 ou a crise financeira global, a maioria dos aeroportos tendeu a recuperar a um ritmo semelhante. Mas isso não ocorreu dessa vez.”
Jankovec explica que isso se deve à guerra na Ucrânia e às restrições resultantes ao tráfego aéreo que impactam certos mercados, juntamente com as mudanças estruturais no mercado de aviação pós-Covid-19.
As principais mudanças estruturais no mercado de aviação são:
– A proeminência da procura de viagens de lazer e visitas a amigos e familiares (VFR), bem como a força da procura internacional intra-europeia e transatlântica. Ambos os fatores estão impulsionando a evolução das redes de rotas das companhias aéreas, em grande benefício dos aeroportos que servem destinos turísticos populares ou comunidades com extensas diásporas;
– A expansão notável, mas seletiva, das transportadoras de custo ultra-baixo e a redução relativa das transportadoras de serviço completo, com a notável exceção da Turkish Airlines. Isto tende a favorecer aeroportos secundários e regionais em vez de centros maiores.
Os melhores desempenhos do tráfego de passageiros entre os diferentes segmentos da indústria aeroportuária em agosto, em comparação com os níveis pré-pandemia (agosto de 2019), refletem em grande parte estas mudanças estruturais no mercado da aviação:
– Entre os Majors (5 principais aeroportos europeus), Istambul (+12,4%) continuou a ser o único que excedeu os níveis de passageiros pré-pandemia. Londres-Heathrow (-1,6%) esteve muito perto de uma recuperação total, graças, em grande parte, à sua forte posição no mercado transatlântico, seguido por Paris-CDG (-12,7%), Amesterdã-Schiphol (-11,1%) e Frankfurt (-15,3%).
– Entre outros grandes aeroportos, os melhores desempenhos foram de Paris-Orly (+10,8%), Istambul Sabiha Gokcen (+8,8%), Atenas (+8,4%), Lisboa (+5,4%), Palma de Maiorca (+2,1%), Antalya (+1,4%) e Dublin (+0,8%), todos eles tendo excedido os seus volumes pré-pandemia.
Vários aeroportos que atuaram como grandes bases de companhias aéreas de baixo custo registaram aumentos impressionantes: Bérgamo (+14,3%), Charleroi (+16,5%), Beauvais (+46,7%) e Memmingen (+60,5%).
Vários aeroportos regionais e de menos porte também registaram resultados de tráfego de passageiros muito acima dos níveis anteriores à pandemia: Perugia (+203%), Kutaisi (+122,1%), Tirana (+108,5%), Samarcanda (+99,3%), Zadar (+ 91,4%), Lodz (+48%), Oviedo-Astúrias (+42,3%), Funchal (+40,1%), Pristina (+36%), Santorini (+32,5%), Bournemouth (+28,4%), Kerkyra (+27%), Turim (+25,3%) e Nápoles (+24,3%).
Riscos de queda de tráfego
Embora a procura continue forte no outono, o ACI EUROPE também alertou sobre os riscos negativos do tráfego. Estes riscos incluem o abrandamento econômico na Europa, a inflação contínua e o aumento dos preços do petróleo, restrições ao crescimento da capacidade das companhias aéreas devido a problemas de fornecimento de aeronaves e peças sobressalentes e aumento dos riscos geopolíticos.
