A Azul anunciou hoje que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, uma sociedade limitada sediada em Delaware, lançou uma oferta de recompra de US$ 148.700.000 em valor nominal agregado de suas Notas Seniores Com Garantia de Primeiro Saque com vencimento em 2028.
As Novas Notas serão garantidas pela Companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd., e Azul IP Cayman Ltd, e asseguradas em uma “primeira saída” por uma garantia compartilhada que também garantirá certa outra dívida e outras obrigações.
O pacote de garantia compartilhada compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Azul), certos recebíveis gerados pelo Azul Viagens (negócio de pacotes de viagens da Azul) e certas marcas, nomes de domínio e determinada outra propriedade intelectual usada pelo negócio de companhias aéreas da Azul (excluindo Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
Os termos estão sujeitos às condições de mercado e não há garantia de que a oferta de Notas, ou venda será contratada e consumada.
A companhia pretende usar o produto líquido para refinanciar dívidas permitidas de refinanciamento.
A Azul manterá os investidores e o mercado geral atualizados sobre o progresso da emissão das Novas Notas.
